2006德国柏林影展上的黑马，获得评审团大奖及最佳新锐导演银熊奖。 　　32岁的夏洛特刚与相处多年的男友分手，搬到了一个小城安家落户。拥有一家美容沙龙的夏洛特，事业成功，魅力不凡，但由于心底深处难以名状的落寞，夏洛特一直不与人交流，她常常将不怀好意的年轻男子带回家，极尽捉弄之能事。一天，夏洛特结识了住在楼下的女人...腼腆的维罗妮卡，但在一次意外中，夏洛特惊异地发现，维罗妮卡竟是一个男人。一直渴望做变性手术的维罗妮卡，长久以来得不到家人的理解，只能以观看肥皂剧来排解内心的忧虑。一次，维罗妮卡被夏洛特情急之下当众揭穿性别，吞食了大量药物自尽，幸被后悔的夏洛特及时挽救才脱险。风波过后，两人建立起深厚的友谊。不过随着彼此之间了解的逐渐加深，两人产生了一种奇妙的感觉...对方竟然有一种无法名状的吸引力，这让两人都陷入痛苦与矛盾之中，究竟何去何从